ファイナンシャルプランニング

皆様の「思い」実現をサポート

皆様の将来の夢や希望は何ですか?それらを実現するためには、どのくらいの資金が必要でしょうか?長い人生を安心して過ごすためには、収入・資産の設計が欠かせません。企業経営者の方なら、会社の将来も併せて考える必要があります。ファイナンシャル・プランニングは、法人にも、そしてその経営者や従業員の皆様にも深くかかわる業務です。

・ 老後は豊かに暮らしたい

・遊休資産を活用して収入を増やしたい

・子どもの教育費はどうしたらよいか

・住宅ローンの賢い借り方は

・生命保険は見直した方がよいか

など、ぜひ皆様の『思い』をお聞かせ下さい。皆様のライフプランにそって資産運用や金融、保険などに関する不安を総合的にサポートいたします。

CFP

平 野  智

 

AFP

三 部 香 奈


ライフプラン

ライフイベント表とキャッシュフロー表を作成し、まずは家計・資産の現状を分析しましょう。

 

資産運用

皆様のライフプランに合った資産の運用方法を一緒に考えます。投資信託を活用した国際分散投資もご提案します。

 

保険診断

ご加入されている保険は、皆様にとって最適ですか?生命保険の保障の点検、見直しを承ります。

 


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税理士法人三部会計事務所

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