ファイナンシャルプランニング

保険診断

生命保険をライフプランに合わせて上手に活用しましょう

ご自身が加入している保険の保障内容と仕組みを理解していますか?また、その保障は現在の自分にとって最適な内容となっているでしょうか。その方の年齢や家族構成などによって必要保障額の考え方は異なります。
私たちは皆様の「代理人」として、中立的な立場で保険に関するサポートを行います。

生命保険の点検・見直し承ります

皆様が現在加入している保険の保障内容と仕組みを分かりやすくご説明いたします。 また、皆様の必要保障額も算出し、保障の過不足を点検しましょう。

  • 家族のための保障額の決め方は?
  • 万一の病気やけが、入院保障は何がいいの?
  • 年金保険について知りたい!

など、保険に関して分からないこともお気軽にご相談ください。


保険管理ファイルをつくりましょう

保険は皆様の大切な財産です。しかし、自分で請求しない限り保険金は支払われません。せっかく保険料を支払ってきたのに、請求できないことさえありえます。
そんなことがないように、加入している保険を分かりやすく一覧表に整理しませんか。
保険管理ファイル作成サービスも承っております。お気軽にお問い合わせください。

保険診断に関するご相談・お問合せはこちらからどうぞ。

三部会計グループ 株式会社総務サポート

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税理士法人三部会計事務所

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