ファイナンシャルプランニング

資産運用

ライフプランに応じた無理のない資産運用を…

私どもが提案する資産運用は、リスクの大きな株に投資して大きな利益を得ようという考え方ではなく、皆様のライフプランに応じた無理のない「財産づくり」のお手伝いです。超低金利が続くなか、金融資産を預貯金に眠らせておくだけでいいのでしょうか?

現在の金融資産を分析してみませんか?

皆様が現在お持ちの預貯金や株、投資信託などの金融資産について、無料のポートフォリオ(資産配分)分析サービスを行っております。資産配分率と現在のリスクを算出し、過去の値動きをもとに参考リスク・リターンを分析します。

■ポートフォリオ改善の一例

ポートフォリオ改善の一例

資産配分に偏りが見られる場合には、資産配分の見直しにより、運用効率が改善される場合があります。

※過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。

月々2万円からの資産運用を始めてみませんか?

預貯金が超低金利の時代、「資産運用の必要性は分かっているけれど、なかなか一歩が踏み出せない」という方なら、プロに運用を任せられる投資信託を活用して積立投資から始めてみてはいかがでしょうか。

積立のメリット=ドルコスト平均法

積立投資は少額から始められることと、投資のタイミングを分散することでリスクを抑えられる効果があります。

 

三部会計グループの株式会社財産ブレインは、株式会社SBI証券と金融商品仲介業務の委託契約を締結し、中立的な立場でお客様のニーズに合った最適なポートフォリオ運用を提案しております。

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